Laddningsinfrastrukturleverantören Wallbox planerar att gå samman med börsskalet Kensington Capital Partners i syfte att bli börsnoterat. Det gemensamma bolaget, värderat till cirka 1,5 miljarder dollar, ska noteras på New York Stock Exchange under tickersymbolen WBX.
En överenskommelse om detta nåddes mellan de två företagen denna vecka, och själva sammanslagningen (och därmed Wallbox börsintroduktion) förväntas slutföras under tredje kvartalet 2021.
Även om nästa steg är för Kensingtons aktieägare att godkänna, anses detta vara en ren formalitet. Själva transaktionen förväntas samla in 330 miljoner dollar, vilket inkluderar 100 miljoner dollar i PIPE-finansiering från Janus Henderson Investors, Luxor Capital, Cathay Innovation och Kensington Capital Partners.
Den spanska leverantören av laddningsinfrastruktur Wallbox grundades 2015 och erbjuder olika AC-laddningspunkter för privat och offentlig laddning, en DC-snabbladdningsstation som heter Supernova och en DC-wallbox för hemmabruk som heter Quasar.
I februari avslutade Wallbox en finansieringsrunda på 29 miljoner pund med stöd av nya och befintliga investerare. Investeraren Iberdrola beställde också 1 000 enheter av Supernova för utbyggnaden av sitt eget snabbladdningsnätverk. I april tillkännagav Wallbox planer på en produktionsanläggning i USA. En plats söks fortfarande för detta.
Enric Asunción, medgrundare och VD för Wallbox, sa:
"På Wallbox tror vi att allmän tillgång till prisvärd, effektiv och optimerad elbilsladdning är en kritisk del av övergången till elfordon.
"Denna transaktion med Kensington kommer att tillåta oss att avsevärt öka vår produktutveckling och tillverkningskapacitet när vi utökar försäljningen globalt för att förbättra den globala övergången till elbilar."
Kensington Capital Partners är ett värdepappersföretag bildat i själva syftet att gå samman med ett annat företag, därav termen "special-purchase acquisition company" (SPAC). Med en sådan SPAC-affär kan de annars vanliga procedurerna för en egen börsintroduktion påskyndas enormt vid en fusion, eftersom SPAC redan är börsnoterad. I USA kan en klassisk börsintroduktion ta upp till två år.
